Hai mươi lăm năm trước, thế giới bị hủy diệt hoàn toàn. Với sự xuất hiện của Overfiend, Thần của tất cả các Thần, các vương quốc con người, quỷ dữ và thú vật sụp đổ cùng nhau trong một cơn hỗn loạn đầy dục vọng và bạo lực. Với lời hứa rằng hắn sẽ được sinh ra sau 100 năm để tái tạo lại thế giới thất bại của mình, Overfiend đã chìm vào giấc ngủ sâu bên trong tử cung của mẹ hắn. Nhưng có điều gì đó đã xảy ra sai lầm khủng khiếp… Giờ đây, Overfiend được sinh ra sớm và đang chờ đợi kẻ thù tự nhiên của mình, Chúa tể Hỗn loạn. Hy vọng duy nhất để hắn tồn tại là Amano Jyaku và chị gái Megumi của hắn. Nhưng số phận đã chuyển động theo cách mà ngay cả Overfiend cũng không thể đoán trước, khi một chủng tộc mới của những con thú quỷ lai nửa người nửa thú đã tiến hóa. Khi Amano hành trình đến vương quốc Azuma để điều tra sự xuất hiện của Chúa tể Hỗn loạn, hắn bị cuốn vào âm mưu chinh phục thế giới của Caesar, kẻ độc tài của Azuma. Trên nền tảng của cuộc nổi dậy nô lệ thú quỷ và sự trở lại của kẻ tà ác Munhihausen, chỉ có Amano và con thú quỷ Buju mới có thể cứu thế giới khỏi một sự hủy diệt bằng lửa khác. Với số phận của trái đất và những cư dân của nó treo lơ lửng trên cán cân, tất cả đều chờ đợi xem sự xuất hiện của Chúa tể Hỗn loạn sẽ mang lại điều gì…